Tech Data koupí Avnet Technology Solutions za 2,6 miliardy dolarů
Transakcí vznikne prémiový, globální IT distributor s nejširším portfoliem v end-to-end řešeních od datacenter až po domácnosti Výrazně rozšíří distribuci s přidanou hodnotou Etabluje se na asijském a pacifickém trhu, přičemž rozšíří portfolio a zákaznickou základnu v Severní a Jižní Americe a Evropě Očekává se, že transakce významně přispěje ke zvýšení očištěného zisku na akcii Tech Data v prvním roce po uzavření Clearwater/Praha, 20. září 2016 – Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD) oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o nabytí divize Technology Solution společnosti Avnet, Inc. (NYSE: AVT) za 2,4 mld. USD v hotovosti a 2 785 mil. kmenových akcií Tech Data. Odhad celkové hodnoty transakce představuje přibližně 2,6 mld. USD na základě váženého průměru hodnoty zavírací ceny akcií. Tech Data zároveň očekává, že transakcí získá přibližně 200 mil. dolarů ve formě daňových úlev. Toto sloučení představuje nárůst možností a schopností a rozšiřuje rozsah technologií i regionů, čímž z Tech Data vytváří jednoho z nejdiverzifikovanějších světových end-to-end IT distributorů s působením ve 35 zemích. Očekává se, že transakce významně přispěje ke zvýšení zisku na akcii Tech Data v prvním roce po uzavření. Tech Data předpokládá dosažení ročních úspor v průměru 100 mil. dolarů do dvou let od uzavření kontraktu, primárně díky efektivitě technologických platforem, odstranění duplicitních funkcí a snížení firemních výdajů. „Jsme nadšeni, že můžeme oznámit tuto transformační transakci, která stojí u zrodu globálního IT distributora s nejširším end-to-end portfoliem řešení od datacenter až po obývací pokoje,“ řekl Bob Dutkowsky, CEO společnosti Tech Data. „Toto spojení posílí naše distribuční kapacity s přidanou hodnotou jak v Severní a Jižní Americe, tak i v Evropě, přičemž nám umožní etablovat se na, pro nás zatím novém, asijském a pacifickém trhu. Díky naší silnější pozici dosažené touto transakcí bude Tech Data lépe připravena na výzvy a příležitosti, které skýtají technologie nové generace, bude poskytovat lépe mířené služby pro naše partnery z řad zákazníků a výrobců, rozšíří podporu kariérního růstu svých zaměstnanců a bude generovat skvělé výsledky pro naše akcionáře. Věříme, že strategické a finanční benefity pramenící z tohoto spojení jsou působivé jak pro naší společnost, tak naše akcionáře. Vítáme divizi Technology Solutions do rodiny Tech Data a těšíme se na budoucí příležitosti.“ Patrick Zammit, prezident divize Technology Solutions, k transakci řekl: „Standardizace odvětví, inovace a konvergující technologie změnily náš byznys. Širší portfolio vytvořené daným spojením umožní oběma firmám lépe využít těchto trendů, přičemž poskytne nové možnosti pro Technology Solutions pro optimalizaci a rozšíření její nabídky, a stejně tak i přístup k hodnotám, jaké jsme doposud neměli možnost získat. Vzhledem k síle našich vztahů se zákazníky a výrobci, naší společné kultuře a stejným hodnotám i kvalifikovaným a zapáleným týmům na obou stranách jsem si jist, že tato kombinace bude vítězná.“ Tech Data + Technology Solutions: Silná platforma pro růst a vytváření hodnot Výrazné rozšíření distribuce s přidanou hodnotou: Technology Solutions je jedním z lídrů na poli distribuce s přidanou hodnotou, poskytující skvělá technologická řešení, služby, software a hardware pro datacentra, jenž doplňuje diverzifikované portfolio Tech Data v strategických oblastech zaměřených na růst. Na základě očekávaných údajů o tržbách za posledních 12 měsíců, které skončily 31. července 2016, by tyto tržby vzrostly z 26 mld. dolarů na přibližně 35 mld. dolarů, přičemž tržby připadající na komplexní, vysoce maržové projekty v oblasti datacenter by se zvýšily z přibližně 29 procent na 45 procent. Očekávaný očistěný operativní příjem za posledních 12 měsíců, které skončily 31. července 2016, by se víc než zdvojnásobil, a to po předpokládaných úsporách nákladů. Zvýšení schopnosti Tech Data těžit z nových klíčových technologií: Nové technologie, včetně konvergovaných a hyperkonvergovaných infrastruktur, zabezpečení, analytiky a cloudu představují zatím nevyužitou příležitost na trhu v objemu přibližně 450 mld. dolarů, s očekáváným ročním růstem na úrovni 13 procent do roku 20191. Spojením Tech Data a Technology Solutions vznikne prémiový IT distributor s nesrovnatelnými schopnostmi, odbornými znalostmi a silnými partnerskými vztahy, připravený pomoci svým zákazníkům využít příležitostí nabízených novými technologiemi. Rozšíření vlivu v nových i současných regionech vytvořením více vyváženého geografického pokrytí: Své obchodní aktivity v oblasti datacenter má Tech Data nejvíc rozvinuté v Evropě, s rostoucí tendencí v Severní Americe. Celkově tak oba regiony reprezentují přibližně 61 procent a 39 procent objemu všech tržeb Tech Data za fiskální rok 2016. Po sloučení s Technology Solutions Tech Data rozšíří svou zákaznickou základnu a portfolio produktů v Severní a Jižní Americe i Evropě, a trvale se etabluje na rychle rostoucím asijském a pacifickém trhu, který bude pro Tech Data zcela novým působištěm. Po ukončení sloučení rozšíří Tech Data své působení z 21 na 35 zemí, přičemž Evropa bude představovat 53 procent, z přibližně 35 mld. dolarů předpokládaných tržeb, obě Ameriky dohromady 44 procent a Asie a Pacifik 3 procenta. Nárůst tržních schopností díky doplňujícím se dovednostem, vztahům s výrobci a novými zákazníky: Technology Solutions spolupracuje s více než 40 světovými top IT výrobci a stará se o potřeby více než 20 000 zákazníků z více než 80 zemí. Podobně i Tech Data má silné vztahy s více než 600 výrobci a více než 105 000 zákazníky. Jako sloučená společnost Tech Data a Technology Solutions může nabídnout více a lépe cílených řešení pro širší zákaznickou základnu. Spojuje týmy se stejnými hodnotami a kulturami: Obě firmy Tech Data i Technology Solutions sdílejí firemní kulturu zaměřenou na poskytování nejlepších služeb zákazníkům prostřednictvím týmové spolupráce, integritu, tah na branku a inovace. Tech Data očekává, že tyto sdílené hodnoty, znalosti a talent obou organizací podpoří bezproblémové spojení obou firem. Podmínky a financování: Dle podmínek dohody, která již byla schválena představenstvem obou společností, Avnet získá po uzavření 2,4 mld. dolarů v hotovosti a přibližně 2 785 mil. kmenových akcií Tech Data, představujících přibližně 7% vlastnický podíl v Tech Data. Tech Data plánuje financovat protiplnění kombinací hotovostní platby, svého revolvingu, výnosů z nové termínované půjčky i seniorských dluhopisů, které jsou založeny u správce dluhu BofA Merrill Lynch. Po ukončení transakce bude Tech Data profitovat ze silného cash flow, které využije pro umoření dluhu a organické růstové inciativy. Tech Data očekává zachování investičního profilu a dosažení pákového poměru přibližně 2,5 násobku celkového dluhu k očistěné EBITDA do 18 až 24 měsíců. Schvalování Ukončení převzetí je očekáváno během první poloviny roku 2017, po schválení patřičnými regulačními úřady. Poradci Hlavním finančním poradcem Tech Data je společnost BofA Merrill Lynch, dalším finančním poradcem je společnost Raymond James and Associates. V právnických otázkách zastupuje Tech Data společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. (1) IDC – Digital Transformation: Challenges and Opportunitie in 2016, červen 2016. O společnosti Tech Data Distribution Firma Tech Data Distribution, s.r.o., je přední distributor výpočetní a komunikační techniky, digitální spotřební elektroniky a software pro český a slovenský trh. Společnost byla založena v polovině roku 1991 v Praze pod názvem Expert & Partner. V dubnu 1993 se stala součástí celoevropské distribuční sítě Computer 2000, vlastněné od roku 1999 americkou distribuční firmou Tech Data Corporation. V distribuční nabídce Tech Data Distribution naleznete produkty nejdůležitějších výrobců ze všech oblastí výpočetní a komunikační techniky. V březnu 2004 úspěšně proběhla integrace společnosti Azlan. K obsluze svých zákazníků využívá logistické centrum v Boru u Tachova, které v rámci Tech Data Corporation patří mezi největší na světě. O společnosti Tech Data Corporation Společnost Tech Data Corporation je předním světovým distributorem produktů, řešení a služeb v oblasti informačních technologií. Díky propracované logistice a službám s přidanou hodnotou pomáhá 105 000 prodejců ve více než 100 zemích světa efektivně uspokojovat požadavky koncových uživatelů na nejrůznější technologie. Společnost se umístila v žebříčku Fortune 500 na 108. místě a dosáhla tržeb ve výši 26,4 mld. USD za poslední fiskální rok, který skončil 31. ledna 2016. Více informací najdete na: www.techdata.com nebo na sociálních sítích Facebook a Twitter.
Kontakt
Aetna, spol. s r.o.
Komunikační agentura
Hlinky 162/92
60300, Brno
Telefon: +420 511 114 711
E-mail: hadra@aetna.cz
Kontaktní manažer: Marek Hadra
Email: hadra@aetna.cz
Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání
Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti